Sabrina, aby spopularyzować swoją koleżankę w akademii, charakteryzuje ją na atrakcyjniejszą dziewczynę. Przyjaciółki Sabriny przeczuwają, że coś się dzieje między nią a jej nową znajomością i postanawiają udowodnić, że Nicole jest pół-czarownicą. Udaje im się to, przez co Nicole jest bardziej wyszydzana i nękana w szkole, toteż na zajęciach, w których ona uczestniczy, udziela jej się charakterystyczne zmienianie przedmiotów, aby były w połowie swojej oryginalnej wersji.
W późniejszym czasie Sabrina odwiedza Nicole w jej pokoju w akademiku i po rozmyślaniach, udaje im się dojść do rozwiązania swoich problemów, po czym zostają dobrymi przyjaciółkami. Razem rozpoczynają podróż do Królestwa Czarownic w poszukiwaniu Drzewa Mądrości w nadziei, że staną się pełnymi czarownicami.
Obsada Britt McKillip – Sabrina Spellman Bettina Bush – ciocia Zelda Moneca Stori – ciocia Hilda Louis Chirillo – Salem Alexandra Carter – Nicole Candler Jay Brazeau – wujek Eustace Marilyn Gann – panna Hag Andrew Kavadas – Płaskouchy Samuel Vincent – Craven Carly McKillip – Portia Vanessa Morley – Bree Jane Mortifee – Enchantra Teryl Rothery – panna Fetid Dale Wilson – pan Rancid Garry Chalk – czarodziej Colin Murdock – hokeista Alistair Abell – hokeista Brent Miller – hokeista